أرامكو السعودية تبدأ طرح صكوك دولية بالدولار الأميركي

أعلنت شركة أرامكو السعودية بدء إصدار صكوك دولية بالدولار الأميركي بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي، ويبدأ الطرح من اليوم الاثنين، حتى 17 يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأميركي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول.

تفاصيل الطرح

يستهدف طرح الصكوك فئة المستثمرين من المؤسسات، والمؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

حددت الشركة البنوك المسؤولة عن الإصدار وهي “الإنماء للاستثمار” و”الراجحي المالية” و”بي إن بي باريبا” و”سيتي” وبنك أبو ظبي الأول و”غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي” والأهلي المالية ورياض المالية و”إس أم بي سي نيككو” و”ستاندرد تشارتر”.

لم تفصح أرامكو عن قيمة الطرح، أو العائد وكذلك مدة الاستحقاق واكتفت بالتوضيح أنه سيتم وفقًا لظروف السوق.

سيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، لقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).

كما حددت الشركة شروط الاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق، وهو التاريخ المحدد للتصفية، ووضعت الشركة حالات تسمح بالتصفية المبكرة بحسب تقديرها مثل في حال وقوع حدث ضريبي أو هلاك كلي Total Loss Event)، وفي حالة قررت التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right)

وأوضحت الشركة خيارات الاسترداد لحملة الصكوك، مثل في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)، أو حدث تنتج عنه أحقية البيع لحملة الصكوك، أو حدث تغيير في السيطرة وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق.

شركة الزيت العربية السعودية، تم تأسيسها حديثًا، وهي تابعة ومملوكة بالكامل لأرامكو السعودية (أكبر شركة للنفط والغاز في العالم)، وتخصصت الشركة التابعة في إمداد الزيت الخام، سبق أن وقعت اتفاقية بيع وشراء أسهم مع إحدى الشركات التابعة لـ إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز، في 9 أبريل/نيسان الماضي لبيع حصة ملكية في الشركة مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار أمريكي (46.5 مليار ريال سعودي)، وبموجب الاتفاق تظل أرامكو السعودية محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب وستظل لها السيطرة التشغيلية عليها.

النتائج المالية

ارتفع صافي ربح شركة الزيت العربية التابعة لأرامكو، في الربع الأول المنتهى في مارس/ آذار الماضي من عام 2021 ، ليصل إلى 81.44 مليار ريال سعودي (21.72 مليار دولار)، مقارنة مع 62.48 مليار ريال سعودي (16.66 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2020، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، بحسب بيان الشركة المالي على تداول.

سجلت إيرادات الشركة في الربع الأول ارتفاعًا بنسبة 24%، بلغ 272 مليار ريال سعودي(72.5 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع 225.5 مليار ريال سعودي ( 60 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2021،بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار).