مؤشر “بزنس نيوز” لقياس الآداء البنكي: “HSBC” بنك العام و”الإسكندرية” الأكفأ

كتب ماهر بدر

أعلنت مؤسسة «بزنس نيوز» نتائج مؤشرها لقياس الآداء البنكي في مصر فى نسخته الثانية عشرة، وحصل بنك اتش اس بى سى على بنك العام، بعد الأداء الحذر خلال العام الماضي، والذي أعطى الأولوية للتوظيف فى الأدوات الخالية من المخاطر.

ورغم نمو المركز المالي للبنك بمعدل 38% فى 2022، إلا أنه اختار توظيف أصوله بعيدًا عن القروض، والتي لم تمثل إلا 27% من الودائع وهي ثاني أدنى نسبة في القطاع، وهي الأدنى لبنك كبير.

اتسمت سنة 2022 بصعوبات اقتصادية فى مصر نتيجة نقص العملة الأجنبية الذي ضرب البلاد بعد اندلاع الحرب في شرق أوروبا وتصاعد التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة، والذي نتج عنه خفضين كبيرين للجنيه وارتفاع التضخم ورفع كبير لأسعار الفائدة.

ورغم أنه لم يكن عامًا مناسبًا للمقترضين إلا أن الفائدة المرتفعة لدى البنك المركزي، وعلى الدين الحكومي خلقت فرصًا للبنوك لتحقيق عوائد قياسية بدون مخاطرة، وهو ما استفاد منه “إتش اس بي سي”، مسجلاً صافي هامش من الفائدة بنحو 6.1%.

أدت سياسة تجنب المخاطر التي اتبعها البنك خلال العام الماضي إلى الاحتفاظ بمعدل كفاية مرتفع للشريحة الأولى من رأس المال بنسبة 24%، وهي مستويات كان من النادر مشاهدتها في القطاع المصرفي في الأعوام الماضية.

ورغم الحذر تمكن البنك من زيادة حصته السوقية بنحو 4%، وكان واحدًا من قلة من البنوك التي وسعت حصصها السوقية.

وكان أداء البنك قوياً على مؤشر رضى العملاء وحصل على أعلى معدل تصويت إيجابي من الشركات التي شاركت في تقويم البنوك في مؤشر العام الحالي، وتجاوز عددها 500 شركة.

ويتكون المؤشر الرئيسي لبزنس نيوز «بنك العام» من 4 مؤشرات أساسية تقيس أداء البنوك في 17 مؤشرًا فرعيًا.

والمؤشرات الأربعة الرئيسية هي مؤشر أكفأ بنك الذي يحظى بوزن نسبي مرتفع بين بقية المؤشرات، ومؤشر اﻷسرع نمواً، ومؤشر رضى العملاء، ومؤشر المسؤولية المجتمعية.

وتصدر بنك الإسكندرية مؤشر بزنس نيوز ﻷكفأ بنك في السوق، نتيجة معدلات توظيف القروض للودائع التي تزيد على 53%، وهي من بين الأعلى في السوق، إضافة إلى تحقيقه صافي هامش مرتفع من الفائدة عند 6.5%، ومعدل كفاية الشريحة الأولى لرأس المال والذي يصل إلى 23.9%.

وتفوق البنك بفارق محدود على “إتش اس بي سي” في مؤشر بزنس نيوز لأكفأ بنك في مصر، وتلاهما بنك كريدي أجريكول الذي حقق أعلى معدل عائد على متوسط الأصول خلال العام الماضي بنحو 3.55%، كما كانت معدلات الإقراض لديه مرتفعة ومثلت القروض نحو 56.9% من الودائع.

وبشكل عام آثرت البنوك المصرية السلامة في عام مضطرب، وكانت التوظيفات لدى البنك المركزي والحكومة ملاذ من الضغوط الناتجة عن فقدان سعر العملة المحلية أكثر من 25% أمام الدولار، والرفع الكبير لأسعار الفائدة وارتفاع معدلات تعثر العملاء، وهو ما جنبها تدهور أوسع في الأصول والحاجة إلى تجنيب الكثير من المخصصات.

وتصدر البنك التجاري الدولي مؤشر بزنس نيوز لرضى العملاء في ظل سمعته لدى الشركات التي صوت لصالحه في المؤشر الفرعي “صافي المروجين” بنسبة 29% وضعته ثانيًا بعد إتش اس بي سي في هذا المؤشر، واستمرار إنفاقه القوى على التكنولوجيا والذي بلغ 50% من إجمالي الإنفاق الاستثماري للبنك CapEx خلال العام الماضي، وتمتعه بقنوات اتصال ومستوى تغطية الصرافات الآلية للفروع من بين الأعلى في السوق.

وجاء البنك الأهلي المصري في المركز الثاني على مؤشر رضى العملاء، وهو المؤشر المفضل للبنك بفضل انتشاره القوي وشبكة صرافاته الآلية الأكبر في السوق والعلاقات القوية مع الشركات، والتي صوتت له بإيجابية في مؤشر صافي المروجين وبنسبة 27.7%، وهو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بصفته صاحب أكبر عدد من العملاء في السوق.

وفي المركز الثالث جاء بنك الأهلي الكويتي مع حصوله على تصويت جيد فى مؤشر صافي المروجين وثاني أعلى معدل إنفاق على التكنولوجيا من إجمالي الإنفاق الاستثماري.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز الأول لمؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموًا خلال العام الماضي، ونمت أصول البنك بنح 78%، ليوسع حصته السوقية بمعدل 35%.

وحل بنك الاستثمار العربي ثانيًا على قائمة البنوك اﻷسرع نمواً في مصر، بعد نمو قروضه 85% ونمو صافي الدخل 74% ونمو صافي الأرباح 159%، واستفاد البنك من تحوله إلى مؤسسة خاصة بعد استحواذ المجموعة المالية هيرميس على غالبية أسهمه وزيادة رأسماله وإعادة هيكلته ماليًا وإداريًا.

وجاء البنك العربي الأفريقي الدولي في المركز الثالث مع نمو صافي الدخل بنحو 89% والقروض 46% والأرباح 64% ووسع حصته السوقية 3%.

وفي مؤشر الإنفاق على المسؤولية المجتمعية، احتل البنك الأهلي المصري المركز اﻷول بمعدل إنفاق بلغ 4% من صافي أرباحه عن العام الماضي، تلاه بنك مصر الذي أنفق 3.7% من أرباحه، ثم بنكى التعمير والإسكان وتنمية الصادرات بمعدل إنفاق 2%.

عن مؤشر بزنس نيوز لقياس الأداء المصرفي في مصر
هو مؤشر مركب ينتج عنه اختيار بنك العام في مصر، ويتكون من 4 مؤشرات رئيسية هي مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكفأ ومؤشر بزنس نيوز للأسرع نموًا، ومؤشر بزنس نيوز لرضى العملاء ومؤشر بزنس نيوز للمسؤولية المجتمعية.
وتقيس هذه المؤشرات الرئيسية أداء البنوك في 18 نشاطًا فرعيًا توازن بين معايير السلامة المصرفية والربحية والنمو وجودة خدمة العملاء ودرجة خدمة المجتمع.
أ- مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأكثر كفاءة: هو مؤشر يقيس درجة كفاءة كل بنك اعتماداً على نتائج أدائه في نواح محددة.
ويتألف المؤشر من 7 مؤشرات فرعية لقياس أداء البنك خلال عام، وتوضح المؤشرات السبعة تلك مدى مهارة الإدارة في تحقيق أكبر منافع ممكنة للمساهمين وفقًا لأقل مخاطر ممكنة، كما أنها تقيس أحد المؤشرات المهمة بالنسبة الى الاقتصاد الحقيقي، وهو معدلات الإقراض للودائع، والمؤشرات السبعة التي يتألف منها المؤشر الرئيسى للبنوك الأكثر كفاءة هي:
1- معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر

2- العائد على متوسط الأصول

ROAA3- العائد على متوسط حقوق الملكية

ROAE4- معدل تشغيل القروض للودائع

5- معدلات التكلفة قياساً إلى الدخل

6- صافي هامش الفائدة

NIM7- معدل القروض غير المنتظمة NPLs.

وتم احتساب المؤشر الرئيسي لـ«بزنس نيوز» للبنوك الأكفأ في مصر بعد إعطاء أهمية نسبية أعلى لمؤشر كفاية الشريحة الأولى من رأس المالي للأصول المرجحة بالمخاطر، ومن ثم العائد على متوسط الأصول، بصفته المؤشر المعبر عن كفاءة تشغيل أصول البنك، كما حصل مؤشر العائد على حقوق الملكية ROE على وزن نسبى مميز أيضاً.

ب- مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً: هو مؤشر يقيس معدلات نمو البنوك خلال سنة، ويتألف من 6 مؤشرات فرعية تقيس معدلات النمو في 6 قطاعات رئيسية هي:
1- الحصة السوقية
2- إجمالى الأصول
3- صافى الدخل من العائد
4- الإيرادات
5- الأرباح
6- القروض
وجرى استخلاص المؤشر الرئيسى للنمو من هذه المؤشرات القطاعية مع إعطاء أهمية نسبية أعلى لمؤشر نمو الحصة السوقية، ومؤشر نمو الأصول ومؤشر القروض.
ج- مؤشر «بزنس نيوز» لقياس رضا العملاء: مؤشر يهدف لقياس جودة الخدمات الصرفية المقدمة للعملاء، ودرجة اهتمام البنوك بقنوات التواصل مع عملائها من خلال رصد الإنفاق على التكنولوجيا وسهولة الوصول لخدمات البنك.
وترجع أهمية هذا المؤشر إلى حاجة السوق الماسة لوجود جهة لمراقبة جودة الخدمات البنكية وحماية حقوق العملاء الذين قد يواجهون مشكلات مع البنوك، وتم قياس معدل رضا العملاء من الشركات باستخدام طريقة صافى المروجين NPS والتى تعنى الفارق بين الآراء السلبية والأخرى الإيجابية للعملاء.
ويتكون مؤشر العملاء من أربعة مؤشرات فرعية هي:
1- صافى المروجين NPS2-
2- مستوى الإنفاق على تكنولوجيا الإنفاق من إجمالي الإنفاق الاستثماري
3- ماكينات الصراف الآلي إلى عدد الفروع
4- قنوات التواصل المتاحة مع العملاء.

ووفقاً للحسابات يحصل صافى المروجين على وزن نسبي أعلى قياسًا إلى بقية المؤشرات الفرعية الأخرى
د ـ مؤشر «بزنس نيوز» للمسؤولية الاجتماعية: لقياس مدى التزام المؤسسات المصرفية بخدمة وتطوير المجتمع المحيط وتنمية السوق الذي تعمل فيه أيضًا، ويجري احتسابه بقياس معدل الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية إلى الدخل ويمثل الوزن النسبي لمؤشر الكفاءة 40% من المؤشر الرئيسي، بينما يمثل الوزن النسبي لمؤشر رضى العملاء 30%، ومؤشر النمو 20%، ومؤشر المسؤوليالمجتمعية 5%.